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電改大猜想：誰(shuí)是*大受益
DQZHAN訊：電改大猜想：誰(shuí)是*大受益
關(guān)于電力改革，新一輪征求意見(jiàn)討論未果，目前具體意見(jiàn)并未敲定。多方人士的觀點(diǎn)：此次電力改革涉及“深水區(qū)”并不能一蹴而就，改革可能需要更多時(shí)間去檢驗(yàn);2002年電改“5號(hào)文”內(nèi)容將仍是此次改革思路;但僅僅沿襲“5號(hào)文”并不夠，當(dāng)前的電力市場(chǎng)牽涉一些新的問(wèn)題。

2002年，國(guó)務(wù)院曾出臺(tái)電力改革方案“5號(hào)文”，其主要任務(wù)為政企分開(kāi)、廠網(wǎng)分開(kāi)、主輔分離、輸配分開(kāi)、競(jìng)價(jià)上網(wǎng)。按照該方案，電力領(lǐng)域相繼形成了5大發(fā)電集團(tuán)、2大電網(wǎng)公司、2家輔業(yè)集團(tuán)，但是關(guān)于輸配分開(kāi)、競(jìng)價(jià)上網(wǎng)等內(nèi)容，經(jīng)歷十?dāng)?shù)余年并未有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

2014年，新版電力改革征求意見(jiàn)稿被媒體報(bào)道，其中并未涉及太多深層次內(nèi)容，主要內(nèi)容總結(jié)為“四放開(kāi)，一獨(dú)立”，即競(jìng)爭(zhēng)性電價(jià)放開(kāi)、售電端放開(kāi)、調(diào)度計(jì)劃放開(kāi)、新增配電網(wǎng)放開(kāi)，電力交易獨(dú)立有望出臺(tái)。

【要點(diǎn)一：再次主輔分離的必然性】

繼剝離電建等輔業(yè)資產(chǎn)后，主輔分離又面臨新的任務(wù)。這方面改革預(yù)期在A股市場(chǎng)非常值得期待。

大智慧通訊社調(diào)研獲悉的多方觀點(diǎn)：主輔分離是必然趨勢(shì)，也是延續(xù)“5號(hào)文”的內(nèi)容，其相較于輸配分開(kāi)會(huì)更容易實(shí)現(xiàn);尤其是有關(guān)電網(wǎng)公司輔業(yè)資產(chǎn)-旗下設(shè)備制造商的分離，市場(chǎng)關(guān)心程度較高，目前有各種“版本”討論和想法。

其中之一的“版本”稱，國(guó)家電網(wǎng)公司旗下輔業(yè)資產(chǎn)，包括平高集團(tuán)(A股為平高電氣600312.SH)、許繼集團(tuán)(A股為許繼電氣000400.SZ)、國(guó)網(wǎng)電科院-南瑞集團(tuán)(A股為國(guó)電南瑞600406.SH、置信電氣600517.SH)等可能組成一個(gè)中國(guó)電力裝備建設(shè)集團(tuán)，獨(dú)立于國(guó)家電網(wǎng)之外，專門經(jīng)營(yíng)電力裝備輔業(yè)。

與之相似的另一個(gè)說(shuō)法是，當(dāng)前電網(wǎng)輔業(yè)資產(chǎn)可以并入中國(guó)能建或中國(guó)電建兩大輔業(yè)集團(tuán)，沿襲“5號(hào)文”的思路，形成強(qiáng)大的輔業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，且可以依托上市公司平臺(tái)運(yùn)作。
需要強(qiáng)調(diào)的是，無(wú)論電網(wǎng)公司旗下輔業(yè)資產(chǎn)如何分離，以平高、許繼、南瑞等集團(tuán)為首的上等電力設(shè)備資產(chǎn)，具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，各個(gè)集團(tuán)資產(chǎn)整體上市的計(jì)劃應(yīng)不會(huì)改變。國(guó)網(wǎng)電科院-南瑞集團(tuán)的資產(chǎn)將分別注入置信電氣和國(guó)電南瑞上市公司中。

【要點(diǎn)二：輸配分開(kāi)的關(guān)聯(lián)性】

輸配分開(kāi)環(huán)節(jié)的前提之一是要理清輸配電價(jià)，獨(dú)立核算。按照此次電改的思路“放開(kāi)兩頭、監(jiān)管中間”，真正建立獨(dú)立的輸配電價(jià)至關(guān)重要。

11月初，國(guó)家下發(fā)改委下發(fā)文件，深圳正式啟動(dòng)新一輪輸配電價(jià)改革試點(diǎn)。此次試點(diǎn)后，其經(jīng)驗(yàn)有望向國(guó)內(nèi)推廣，而將徹底推動(dòng)輸配分離。

在輸配分離這一環(huán)節(jié)，其牽連更深層次的關(guān)系是發(fā)輸配售用一條線的內(nèi)在關(guān)聯(lián)。若能真正理清了輸配電，實(shí)行輸配分開(kāi)，則將更有利于發(fā)電端競(jìng)價(jià)上網(wǎng)、售電端的放開(kāi)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等。

輸配電價(jià)的理清和輸配分開(kāi)涉及的其中一個(gè)重要問(wèn)題便是電網(wǎng)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)拆分和整合。從業(yè)內(nèi)人士調(diào)研觀點(diǎn)認(rèn)為，若輸配分開(kāi)后，電網(wǎng)未來(lái)的定位或?qū)⒅饕浅薪痈邏骸⒊邏?、特高壓等主干網(wǎng)的建設(shè)和運(yùn)維;配網(wǎng)和售電等業(yè)務(wù)將放開(kāi)，為各區(qū)域配電企業(yè)或其他公司所承擔(dān)。
大智慧通訊社從一些市場(chǎng)人士獲悉，售電業(yè)務(wù)的放開(kāi)后，未來(lái)可以考慮和配電業(yè)務(wù)放在一起;售電企業(yè)既可以參與售電業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，也可以承接配電網(wǎng)的建設(shè)等;而未來(lái)有望進(jìn)入這塊業(yè)務(wù)市場(chǎng)的公司將主要是一些區(qū)域性配電企業(yè)，或者引進(jìn)多元投資主體。當(dāng)然，配電業(yè)務(wù)單獨(dú)進(jìn)行也應(yīng)無(wú)大礙。

輸配電價(jià)的理清和輸配分開(kāi)，對(duì)于發(fā)電端也有積極作用，將更加有助于競(jìng)價(jià)上網(wǎng)及直購(gòu)電等市場(chǎng)的放開(kāi)，有助于各種類型電力形成競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。

調(diào)研中，一些企業(yè)人士表示，在發(fā)電端，需要進(jìn)一步考慮的問(wèn)題便是火電、水電同其他電力能源上網(wǎng)問(wèn)題，包括新能源接入并網(wǎng)等等。

【電改受益性分析】

****水電是*大潛在受益者

對(duì)于輸配分開(kāi)，競(jìng)價(jià)上網(wǎng)的改革想法，其中可能會(huì)導(dǎo)致不同電力上網(wǎng)電價(jià)“同網(wǎng)同價(jià)”現(xiàn)象。水電作為清潔能源，在電價(jià)市場(chǎng)將更具有競(jìng)爭(zhēng)力;而一些具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的火電也將會(huì)受益。

與此同時(shí)，在大用戶直購(gòu)電中，這些具備電價(jià)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)也將會(huì)更受益。水電公司主要有長(zhǎng)江電力(600900.SH)、國(guó)投電力(600886.SH)、閩東電力(000993.SZ)、梅雁吉祥(600868.SH)等，華能國(guó)際(600011.SH)等火電企業(yè)也將涉及。

但是，有些業(yè)內(nèi)人士看法則認(rèn)為“水電同價(jià)”這種觀點(diǎn)目前也只是存在可能性，*后上網(wǎng)電價(jià)如何實(shí)施，尚未*后結(jié)論。
NO.2區(qū)域售電業(yè)務(wù)公司業(yè)務(wù)

具備區(qū)域售電業(yè)務(wù)的公司將會(huì)收益，主要有文山電力(600995.SH)、桂東電力(600310.SH)、三峽水利(600116.SH)、廣安愛(ài)眾(600979.SH)等。

文山電力集發(fā)供用電為一體的電力中型企業(yè)，目前在文山州內(nèi)銷售的電量來(lái)源分為三部分：自有電廠發(fā)電、收購(gòu)文山州內(nèi)小水電、購(gòu)省電網(wǎng)電;除文山州之外，公司已開(kāi)始向領(lǐng)國(guó)越南供電，供電范圍正逐步拓展。

桂東電力具備經(jīng)營(yíng)性電源資產(chǎn)和電網(wǎng)供電業(yè)務(wù)，供電營(yíng)業(yè)范圍包括桂東區(qū)域6縣3市2礦，并與廣東郁南縣、羅定市以及臨近的湖南省江永縣、江華縣、永州市等進(jìn)行互為網(wǎng)間電量交換，形成較完整的區(qū)域電網(wǎng)。

三峽水利經(jīng)營(yíng)發(fā)電和供電業(yè)務(wù)，主要負(fù)責(zé)三峽庫(kù)區(qū)腹地萬(wàn)縣主要地區(qū)的供電任務(wù);廣安愛(ài)眾立足廣安經(jīng)營(yíng)水力發(fā)電和售電業(yè)務(wù)。

NO.3非國(guó)網(wǎng)系設(shè)備公司的機(jī)遇

電力設(shè)備企業(yè)或?qū)?huì)受益，輸配分離和主輔分離，將有利于形成更為公開(kāi)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。原有電網(wǎng)制造企業(yè)將脫離電網(wǎng)隸屬關(guān)系，與非電網(wǎng)制造企業(yè)處在同一競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下。

關(guān)于主輔分離，特高壓領(lǐng)域，以中國(guó)西電(601179.SH)等為主的非電網(wǎng)企業(yè)有望增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和份額;配電網(wǎng)方面，具備各成套電氣設(shè)備公司其有望打破現(xiàn)有電網(wǎng)市場(chǎng)成規(guī)，拓展更多的市場(chǎng)份額。當(dāng)前國(guó)網(wǎng)和南網(wǎng)兩大電網(wǎng)區(qū)域內(nèi)，一些設(shè)備領(lǐng)域供應(yīng)招標(biāo)市場(chǎng)，各個(gè)企業(yè)已基本上形成了一定的競(jìng)爭(zhēng)格局和中標(biāo)比例，其余公司很難再進(jìn)入。

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