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威勝集團借力智能電網(wǎng) 以智取勝予中性評級
DQZHAN訊：威勝集團借力智能電網(wǎng) 以智取勝予中性評級
受益智能電網(wǎng)投資和電網(wǎng)投資中標(biāo)率增加

根據(jù)《國家電網(wǎng)智能化規(guī)劃總報告》，智能化投資占電網(wǎng)投資將由“十一五”的 6.19%提高至“十二五”的 11.67%，至“十三五”達(dá)到 12.5%左右。目前國內(nèi)智能電表用戶約2.5 億戶，滲透率不足 40%。計及電表 5 年的使用周期，我們預(yù)計“十三五”間智能電表投入總額總額將達(dá)到 3059 億元左右，較“十二五”增加 7.5%。截至目前，公司于年內(nèi)已奪得國家電網(wǎng)集中招標(biāo)累計約 8.46 億元合約，已達(dá)到去年全年金額的 88%。2011-2014 年上半年公司中標(biāo)國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)電網(wǎng)投資金額 23.7%-45.3%，每次中標(biāo)金額排名皆在前列位置，表現(xiàn)穩(wěn)健，而且公司占三相表國內(nèi) 70%的市場份額，并擁有 0.2s 的*高精度，因此將穩(wěn)定受益于智能電網(wǎng)的建設(shè)和農(nóng)村電網(wǎng)改造升級。

借力西門子開拓龐大海外市場

Research and Markets 指出全球智能電表基礎(chǔ)設(shè)施市場預(yù)計從 2014 年的 93.19 億美元增長到 2019 年的 200.29 億美元，市場年復(fù)合增長率達(dá) 16.5%。另外 Pike Research 表示 2014-2024 年，東南亞國家將部署 3730 萬只智能電表，投資總額達(dá)到 88 億美元;配電系統(tǒng)自動化或者配電網(wǎng)絡(luò)軟件監(jiān)控、通訊等投資將達(dá)到 25 億美元;其他智能電網(wǎng)領(lǐng)域的投資達(dá)到 22 億美元，合計復(fù)合年增長 27.6%。公司已經(jīng)穩(wěn)定進入印度尼西亞、孟加拉國，在南非、巴西實現(xiàn)供貨，并通過與西門子組成的合資公司，及華為、中興的合作進一步尋求海外發(fā)展機會， 開拓越南、荷蘭、墨西哥等國家。出口銷售占公司上半年收入 6%，公司的長遠(yuǎn)目標(biāo)為 20-30%。

階梯水價和燃?xì)馐褂帽壤仙ぐl(fā)非電智能計量業(yè)務(wù)

政策要求 2015 年底前所有設(shè)市城市原則上**實行居民階梯水價制度，并要求戶表改造推行智能化管理，并提供資金支持 ，這將有利于集團在 AMI 水務(wù)業(yè)務(wù)方面的發(fā)展。公司的水、氣、熱產(chǎn)品客戶數(shù)目已有 100 家，包括省級水司、燃?xì)夤?、發(fā)電廠、房地產(chǎn)、醫(yī)院、機場、地鐵、學(xué)校、商場等，在低、中、**市合場占有率分別為 7-8%、20-30%和 70-80%。水表和燃?xì)獗淼氖杖朐鏊龠_(dá)到 65%，而目前水表和氣表智能表只占采購量的 10%，考慮到民用燃?xì)狻⒓託庹緮?shù)目和電動汽車充電設(shè)施的增長，我們認(rèn)為流體測量設(shè)備業(yè)務(wù)有可能出現(xiàn)爆發(fā)性增長。
配電網(wǎng)的自動化與智能化的市場需求空間巨大

中國中國配電網(wǎng)自動化率約10%，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家 50-60%水平。隨著未來新能源規(guī)模與應(yīng)用范圍的不斷擴大，配電智能占智能電網(wǎng)投資比例有望由 10%上升至 17.5%。集團的智能配用電系統(tǒng)及解決方案(ADO)業(yè)務(wù)包含智能配用電裝置(SDD)、智能配用電解決方案(SDS)和能效解決方案(EES)三方面的服務(wù)，乎合市場需求。公司在今年 5 月份收購了湖南開關(guān)有限公司及武漢百楚科技有限公司，增強公司在 ADO 業(yè)務(wù)的運作能力。管理層預(yù)計 ADO 業(yè)務(wù)在 2014 年將占公司整體收入的 10%，而 3 年內(nèi)其收入占比更會提升至30%，復(fù)合年增長 30%以上。目前公司 ADO 收入中 40%來自國家電網(wǎng)，憑借西門子的數(shù)據(jù)管理技術(shù)和其在中國**合作伙伴的優(yōu)勢，未來有望獲得更多國家電網(wǎng)的訂單。

每股盈利複合年增長15%;現(xiàn)價已反映合理估值

我們測算公司 2014/2015/2016 年每股盈利分別按年增長17.9%/15.9%/14.2%至0.64/0.74/0.85 港元。根據(jù)同業(yè) 2015 年平均預(yù)測市盈率12.4 倍，公司的合理估值為港7.54 元，現(xiàn)價已反映合理估值，評級為中性。

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